El martes se hizo público por parte de Umbrella Solar Investment (USI), sociedad cotizada en BME Growth, la información relevante relativa a que su filial 100% participada Turbo Energy, S.A. (Turbo Energy) ha solicitado a la SEC el registro de un folleto F-1 para llevar a cabo una oferta de venta de acciones a inversores institucionales americanos y de otras jurisdicciones como paso previo a la cotización de Turbo Energy en el NASDAQ de los EE.UU.
En esta operación están colaborando, entre otros, el banco de inversión americano, Boustead Securities, CITI, auditores de EE.UU. y distintos asesores legales, incluyendo el Despacho -con muy importante protagonismo- como asesor en cuestiones de derecho español ya que el secretario del Consejo de la compañía es Ramón Ruiz de la Torre.
La operación está todavía pendiente de aprobación por la SEC y cierre de la colocación pero ya ha implicado la aplicación novedosa de conceptos recientemente modificados en la Ley de Sociedades de Capital, como el de sociedad cotizada en un mercado equiparable de un tercer estado distinto a un mercado regulado del Espacio económico europeo o el diseño de estructura de cadena de custodia novedoso o un régimen de gobierno corporativo que cumple con la exigente normativa del NASDAQ alternativa a la Española con presencia de independientes.
La operación también tiene la complejidad adicional de que la matriz de Turbo, USI es una sociedad cotizada en BME Growth con su propio régimen de gobierno corporativo Español y limitaciones por abuso de mercado.
Hasta donde conocemos, es la primera vez que se lleva a cabo desde España, que una sociedad con domicilio social en España va cotizar a través de ADRs en un único mercado de un tercer país ajeno al Espacio Económico Europeo con importantes implicaciones también en materia de abuso de mercado o supervisión.
En los enlaces inferiores podéis encontrar numerosas referencias en prensa a esta operación
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